Кто мы?
Lispenard – бутиковая консалтинговая фирма, нацеленная на оказание услуг наивысшего уровня. Мы работаем с корпоративными и частными клиентами из разных регионов мира и стремимся удовлетворить их самые сложные запросы в юридической и бизнес-сфере.
Доверяя нам решение Ваших проблем, Вы можете не сомневаться в том, что к каждому запросу мы отнесемся максимально внимательно и конфиденциально.
Наша команда состоит из приверженных своему делу профессионалов, которые приобрели опыт в крупных юридических фирмах, включая Cleary Gottlieb, Latham & Watkins, Linklaters и Morgan Lewis, а также в инвестиционных компаниях и в инхаус-практиках ведущих компаний. Мы также долгое время работали в таких мировых финансовых центрах, как Нью-Йорк, Лондон, Москва, Абу-Даби, Дубай и Алматы. Наш опыт и высочайшие стандарты выполнения консалтинговых услуг призваны помочь вам сориентироваться в быстро меняющемся мире и найти решения самых непростых задач.
Избранный опыт Lispenard включает в себя:
Сделки слияний и поглощений (M&A), совместные предприятия (JV) и реструктуризации (Restructuring)
Венчурное Финансирование (Venture Capital)
Редомициляция (Redomiciliation)
Банковские сделки и финансирование (Banking & Finance)
Рынки Капиталов и Деривативы (Capital Markets and Derivatives)
Финтех (Fintech)
*Приведённый ниже опыт также включает опыт, полученный командой Lispenard во время работы в международных юридических фирмах Cleary Gottlieb, Latham & Watkins, Linklaters и Morgan Lewis.
- Консультирование основателя сети глэмпингов по вопросам реструктуризации бизнеса и привлечения инвестиций на сумму более 100 миллионов рублей
- Консультирование основателей крупного строительного холдинга с совокупной выручкой более 10 миллиардов рублей по широкому кругу юридических вопросов, связанных с реструктуризацией бизнеса
- Консультирование по вопросам создания совместного предприятия для выращивания цветов на Дальнем Востоке
- Представление интересов кредиторов шведской многонациональной маркетинговой компании, специализирующейся на продуктах для здоровья и красоты, в отношении револьверного кредитования (revolving credit facility)
- Представление группы держателей облигаций европейской компании, занимающейся производством бумаги и упаковки
- Консультирование кредиторов ssRCF по вопросам финансирования, связанным с приобретением международной инвестиционной компанией глобального ритейлера мужской одежды у спонсора
- Консультирование крупнейшего агропромышленного и продовольственного конгломерата Таиланда по приобретению интегрированного птицеводческого бизнеса за 680 миллионов долларов США
- Консультирование крупной российской TMT-компании по предполагаемому приобретению российской банковской группы
- Консультирование международной энергетической компании по предполагаемой продаже её контрольного пакета акций в российской энергогенерирующей компании
- Консультирование французской многонациональной страховой корпорации по вопросам трансформации её косвенного участия в универсальной страховой компании в прямое владение, а также по внесению соответствующих изменений в соглашения акционеров
- Консультирование голландской компании, занимающейся производством металлической упаковки, по различным аспектам её продажи через аукционный процесс
- Консультирование многонациональной компании по производству продуктов питания и напитков по стратегическому выделению сегмента её глобального бизнеса и созданию нового совместного предприятия
- Консультирование ключевых акционеров, включая основателя, по вопросам продажи премиального бренда напитков из Юго-Восточной Азии одному из мировых лидеров алкогольной отрасли
- Консультирование крупной многонациональной кейтеринговой компании по вопросам реструктуризации, создания совместных предприятий и сделок M&A в Казахстане
- Консультирование Mubadala, суверенного фонда Абу-Даби, по вопросам приобретения миноритарного пакета акций ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшей нефтехимической компании России
- Консультирование UBS Switzerland AG, крупнейшего швейцарского инвестиционного банка, по многочисленным сделкам M&A в Казахстане
- Консультирование Power International Holding, катарского конгломерата, по вопросам приобретения Mobile Telecom Services у АО «Казахтелеком» за 1,1 миллиарда долларов США
- Консультирование ПАО «МегаФон» по вопросам создания ведущего независимого федерального игрока на российском рынке инфраструктуры сотовых башен совместно с Kismet Capital Group, включая последующее слияние со SPAC
- Консультирование AliExpress, e-commerce платформы Alibaba, по различным корпоративным и антимонопольным вопросам, таким как динамическое ценообразование и ценовая дискриминация
Венчурное Финансирование (Venture Capital)
- Консультирование основателей онлайн-сервиса «The Mashina» (автомобили по подписке) по сделке, сочетающей частичный cash-out основателей и cash-in, на общую сумму более 300 миллионов рублей
- Консультирование основателей цифровой экосистемы «MyArt», специализирующейся на инвестициях в современное искусство, по вопросам привлечения инвестиций
- Консультирование инвестора в связи с предоставлением инвестиций сервису оптовой торговли «B2BTrade»
- Консультирование основателей онлайн-сервиса «InSales» (сервиса для создания интернет-магазинов) в связи с частичной продажей бизнеса в пользу Сбера
- Консультирование основателя онлайн-сервиса «Smart Logistics» (сервиса управления логистикой для транспортных компаний и грузовладельцев) по вопросам формирования опционной программы для сотрудников
- Консультирование инвестора в связи с предоставлением инвестиций в Luxxy (сервис по торговле одеждой люксовых брендов)
Редомициляция (Redomiciliation)
- Консультирование ЕБРР по вопросам финансирования и редомициляции одной из десяти крупнейших золотодобывающих компаний мира, включая подготовку юридического заключения о редомициляции в соответствии с законодательством Международного финансового центра «Астана» (AIFC)
- Консультирование международной IT-компании по редомициляции её головного офиса в AIFC (Казахстан) в целях оптимизации корпоративной структуры и привлечения инвестиций из стран СНГ и Азии
- Консультирование крупного семейного конгломерата из Европы по редомициляции его холдинговой компании в ADGM (ОАЭ) для повышения налоговой эффективности и упрощения структуры владения активами
- Консультирование международного девелопера luxury-недвижимости в процессе редомициляции его основного юридического лица, инкорпорированного по праву Республики Кипр, в DIFC (ОАЭ) для обеспечения большей защиты активов и оптимизации структуры управления
- Консультирование международной энергетической корпорации по вопросам редомициляции её трейдингового подразделения в AIFC (Казахстан) с целью использования преимуществ английского права и механизмов защиты инвестиций
- Консультирование глобального семейного офиса по редомициляции его инвестиционного фонда в QFC (Катар) для улучшения структуры управления активами в регионе MENA и Азии
Банковские сделки и финансирование (Banking & Finance)
- Консультирование синдиката международных банков по крупному проекту финансирования в размере более 300 миллионов долларов США, связанному с пятью ветропарками
- Консультирование синдиката международных банков по кредитной линии на сумму более 400 миллионов долларов США, предназначенной для модернизации электростанции
- Консультирование международного лидера в области дистрибуции и обслуживания техники и оборудования для обработки материалов, сельского хозяйства, ландшафтного ухода и строительства по вопросам аккордеонного кредитного финансирования (accordion facility) на сумму 490 миллионов евро, включая дальнейшее присоединение гарантов
- Консультирование британской платформы финансирования подержанных автомобилей по соглашению о револьверном кредитовании (revolving facility) на 50 миллионов фунтов стерлингов в рамках сделки по финансированию активов для последующей секьюритизации (warehouse financing)
Рынки Капиталов и Деривативы (Capital Markets and Derivatives)
- Консультирование менеджеров по размещению облигаций «Газпрома» и Renaissance Capital
- Консультирование ОАО «РЖД» по выпуску RZD Capital Plc (RZD) зеленых бессрочных LPN (loan participation note) на 200 миллионов швейцарских франков, которые были консолидированы в единую серию с ранее выпущенными LPN на 250 миллионов швейцарских франков
- Консультирование крупных международных банков и корпоративных клиентов по вопросам переговоров и подписания документации ISDA
- Консультирование дилеров по вопросам выпуска репакеджинговых облигаций (repackaging notes)
- Консультирование лондонской FinTech-компании, занимающейся потребительским кредитованием, по вопросам частной секьюритизационной платформы (warehouse) объемом до 100 миллионов фунтов стерлингов в партнерстве с NatWest
- Консультирование британского мультибрендового онлайн-ритейлера и финансового провайдера по вопросам продления программы секьюритизации дебиторской задолженности
- Консультирование андеррайтера, американского многонационального инвестиционного банка, по вопросам IPO Санкт-Петербургской биржи (SPB Exchange) (в соответствии с Reg S и Rule 144A)
- Консультирование эмитента, одной из крупнейших российских компаний каршеринга, по вопросам IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) (в соответствии с Reg S и Rule 144A)
Финтех (Fintech)
- Консультирование международного кастодиана криптоактивов по вопросам интеграции с другим крупным кастодианом криптоактивов, регулируемым в Джерси, Дубае и Великобритании, а также с ведущей глобальной финансовой компанией, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, и по другим вопросам
- Консультирование многонациональной финансовой и SaaS-компании, предоставление юридических и регуляторных рекомендаций в отношении её продуктов и планируемого расширения услуг по предоставлению кредитов пользователям её платформы
- Консультирование крупнейшей платежной, маркетплейс и финтех-экосистемы Казахстана по вопросам соблюдения требований правил раскрытия информации
*Приведённый ниже опыт также включает опыт, полученный командой Lispenard во время работы в международных юридических фирмах Cleary Gottlieb, Latham & Watkins, Linklaters и Morgan Lewis.
